紧随两大地产巨头恒大地产(03333.HK)、龙湖地产(00960.HK)上市的深圳地产商花样年(01777.HK)招股同样获得追捧。以9万人认购规模创下市场之*的花样年目前确定,招股价格以接近上限的2.18港元/每股定价,预计融资总额为31.78亿港元。
昨天市场消息称,花样年*终定价接近1.75-2.2港元招股价格的上限。目前该股公开发售部分已经超购约155倍,国际配售约获得40倍超购。公司将启动回拨机制,将公开发售部分提升至50%。
花样年成立于1996年,创始人为现任执行董事曾宝宝,成立之初主要以参股方式**房地产项目。1999年,现任主席、CEO潘军以助理总经理的身份加入,花样年转型成为开发商。2003年,“克林顿中国秀”让潘军名声大噪,中国地产营销史也因为这位前美国总统而添上了浓重的一笔。
花样年从深圳起家,目前的重心已转移至成都。根据港交所的初步招股文件显示,该公司拥有的土地储备总面积约为1071万平方米,其中成渝经济区约占70.9%,珠江三角区占约11.1%,长三角区占5.4%,京津都市圈占3.3%,其他地区占9.3%。花样年集团总资产已达20亿元,预计到今年底年度盈利不少于3.2亿元人民币。
花样年表示,集资所得55%将用于增加土地储备,35%会用作发展现有项目,余下10%拨作一般营运资金。
花样年已确认6名基础**者,合共6297万美元(约4.91亿港元)。包括中国保利集团入股1亿港元,泰国华人巨富严彬、中渝置地主席张松桥、旭日集团蔡志明、华置主席刘銮雄以及与星河集团有关联的HuangDeLin则分别认购约7800万港元。
花样年将于本月25日挂牌,保荐人为中信证券及德银。
融资9.12亿美元的龙湖地产今日在香港挂牌。